Стратегія Мартінґейла у трейдингу: як працює метод та які ризики

Мартінгейл – стратегія, що дозволяє керувати ставками та ризиками. Тактика бере коріння з азартних ігор, але її використання не обмежилося лише рулеткою та ставками на спорт – методика знайшла застосування у трейдингу. Суть системи полягає у збільшенні ставки вдвічі після кожної втрати. В огляді ми дізнаємося, як застосовувати стратегію і управляти вкладеннями так, щоб після збитків все ж таки опинитися в плюсі.

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Система Мартінгейл: визначення та історія появи

Мартінгейл – це метод управління ризиками при торгівлі. Схема характеризується нарощуванням вкладень після програшу. Тактика вимагає повторення дій, навіть якщо збитки повторюються. Принцип Мартінґейла в трейдингу пропонує подвоєння, потроєння чи збільшення угоди на 30-40% для нівелювання втрат та виходу в плюс. При використанні Martingale інвестори дотримуються принципів стратегії до кінця або обмежуються захисними стоп-лоссами.

Теорія виникла в середині XVIII, а її назву прийнято пов'язувати з жаргоном картежників, які проживали на території південної Франції, пов'язаних із нею районів Італії та Іспанії, а також частково Монако. У перекладі назва системи Мартінґейла означає «грати по-абсурдному».

Спочатку ця методика застосовувалася лише у казино. Особливо актуальною вона була за ставок на рівні шанси на рулетках, наприклад, червоне чи чорне, парне чи непарне. Гравець здійснював ставку однією з двох варіантів результату. При невдачі він подвоював суму доти, доки не залишався у плюсі. Основним орієнтиром тут є надія на те, що прибуток після першої ж успішної угоди перекриє всі минулі втрати. Метод Мартінґейла популярний у трейдингу, де його використовують учасники криптобірж, Форекс та інших ринків.

Щоб застосовувати його більш усвідомлено, новачкам корисно вивчати основні терміни в трейдингу для початківців, адже розуміння таких понять, як ризик-менеджмент та мані-менеджмент допомагає уникнути серйозних помилок.

Основи роботи системи на фінансових ринках

Трейдери застосовують стратегію у різних видах торгівлі на ринках акцій, Форекс та при роботі з бінарними опціонами. Популярність пояснюється легкістю методу та надійною на прибуток після невдач. Експерти часто критикують стратегію через ризики руйнування та емоційного навантаження на торговця. Незважаючи на підводне каміння, методика залишається затребуваною у гравців ринків.

Стратегія Мартінгейла в трейдингу працює так:

• продавець здійснює угоду;
• після збитків він збільшує обсяг наступної позиції, подвоюючи його;
• Друга дія повторюється, поки угода не буде вдалою і не покриє минулі мінуси.

Для використання методики зовсім не потрібно бути гуру в аналізі ринку, але інвесторам все ж таки потрібно знати про теорію ймовірність і принципи її дії. Це сприяє проведенню правильних розрахунків та уникненню банкрутства.

Стратегію Мартінґейла на біржі застосовують, щоб керувати своїми ризиками. Її основна ідея в тому, що збиток або прибуток з'являються у трейдера з однаковим шансом, який можна оцінити в 50%. За формулою та принципами теорії ймовірності неможливо таке, що всі угоди будуть спрямовані лише на руйнування інвестора. З цієї причини фахівці таять надію на те, що подальша угода виявиться у плюс, тому й подвоюють витрати на неї.

Стратегія на Форекс

Методика належить до категорії ризикованих, оскільки трейдери спираються лише теорію ймовірності. Продавці мислять так: шанси збитків і прибутку рівні, тому серія втрат має колись припинитися. Виходить, що стратегія може розтягнути потенційний прибуток та збільшити тривалість збиткової серії. Важливо, що методика не відповідає питанням, коли саме чекати прибуток.

Принципи стратегії Мартінґейл на Форекс:

• нарощування обсягу вкладень – після кожної збиткової угоди потрібно подвоювати обсяг наступної позиції;
• повернення до початкової ставки – після прибутку рекомендується повертатися до початкового обсягу інвестування;
• розрахунок на швидку компенсацію ризиків – основна мета полягає у покритті попередніх збитків однією прибутковою угодою.

При використанні методу потрібно діяти за таким алгоритмом:

За стратегією Мартінґейл для Форекс обсяг для наступної угоди при збитках розраховується, як попередній розмір, помножений на 2.

Трейдерам варто захищатися стоп-лоссами у кожній своїй угоді та не витрачати на операції більше двох відсотків від капіталу. Грамотне управління ризиками допоможе зберегти емоційну стабільність і не піддатися паніці навіть за довгої негативної серії.

Стратегія на бінарних опціонах

Ця система популярна і у трейдерів, які торгують на бінарних опціонах. Її попит пояснюється тим, що інвестори можуть швидко компенсувати витрати і не вдаватися до складної аналітики. З цієї причини система і приваблює людей, які шукають швидкі способи нарощування капіталу та управління ризиками.

Торгівля за Мартінґейлом на бінарних опціонах дозволяє зменшувати збитки за рахунок покриття втрат однією лише позитивною угодою. Інвестори використовують тактику фіксування прибутку після вдалої операції, а в новому циклі торгівлі повертаються до того депозиту, який був на початку минулого кола, щоб починати з мінімальних вкладень.

Наприклад використовуємо розрахунок, взятий із реальної торгівлі цінними паперами. Припустимо, інвестор розпочав роботу з купівлі акції за $100. При збитках йому потрібно подвоїти вкладення до $200, а потім повторити – до $400. За нових втрат трейдеру потрібно знову подвоювати обсяг депозиту, тобто вже вкладати $800.

Припустимо, що при використанні схеми Мартінґейл для бінарних опціонів фахівець лише у двох угодах зазнав збитків, а в третій опинився у плюсі. У такому разі його втрати становили у сумі $300, а дохід – $400. Таким чином, він залишиться у плюсі на $100.

Щоб керувати ризиками, інвестору потрібно обмежувати розмір своєї ставки. На угоду не можна спрямовувати понад 2% загального капіталу. Також потрібно заздалегідь визначити рівні втрат та перерозподілити кошти між різними активами. Остання тактика допоможе уникнути залежності одного ринку.

Стратегія на біржі акцій

Методика активно використовується при біржовій торгівлі акціями та заснована на подвоєнні обсягу вкладень після кожної угоди, яка несе втрати. Тут ймовірність прибутків та збитків становить ті ж 50%. До переліку переваг стратегії Мартінгейл на біржі акцій вносять легкість використання та можливість вийти на прибуток. Гнучка методика адаптується до будь-яких умов ринку, але не враховує волатильність. Схема також дозволяє заощаджувати час і управляти угодами без необхідності вникати в основи теханалізу.

При застосуванні методу є й деякі ризики, укладені в емоційному тиску та потенційному шансі зазнати великих збитків. Трейдеру при торгівлі за стратегією Мартінґейл на біржі акцій потрібно коректно розрахувати фінансові ресурси, щоб не стати банкрутом.

Для скорочення збитків інвестори встановлюють стоп-лоси та диверсифікують активи, що дозволяє захиститися та позбутися залежності від одного ринку. При коректному складанні плану та дотриманні його ф'ючерсна чи інші види торгівлі допоможуть безпечно наростити капітал. Виходить, що методика здатна стати потужним інструментом у вмілих руках, але потребує обережного підходу для позитивного результату.

Стратегія на криптовалютній біржі

Даний метод застосовний і в середовищі ринку криптовалют, де ціни нерідко зазнають різких коливань. Стратегія Мартінґейл у трейдингу на криптобіржах пропонує після негативних угод не здаватися, а збільшувати ставку, щоб нівелювати втрати при отриманні прибутку. Кожен новий цикл починається з початкового обсягу вкладень. Якщо на початку ви вклали $100, то їх варто витрачати і в новому колі.

Ризиками на криптобіржах представлені високими потенційними збитками та психологічним тиском. Ринок крипти славиться високою мінливістю, що також може збільшити розміри збитків. Метод продовжує використовуватись криптотрейдерами, незважаючи на ризики, оскільки з ним можна покрити втрати та відреагувати на зміни короткострокових трендів.

Щоб уникнути багатьох ризиків під час використання Мартингейла в трейдингу на криптобіржах інвестори визначають рівні втрат та обмежують розміри вкладень. Трейдери стежать за емоційним станом і не відмовляються від плану навіть за суттєвого тиску. Тривала серія збитків може змусити панікувати, тому важливо дотримуватися дисципліни, щоб у результаті все ж таки залишитися з грошима.

Різновиди Мартінгейла

Теорія Мартінґейла налічує 3 різновиди, кожен із яких застосовується ситуативно. Головними типами стратегії є класичний, щадний та жорсткий варіанти. Кожен із видів має свої особливості та ризики.

Класичний Мартінгейл пропонує подвоювати обсяг своїх інвестицій щоразу після збиткової угоди. Після виходу на прибуток, згідно з цією стратегією, потрібно повернутися до початкового депозиту. Фішка тактики полягає в тому, що інвестор швидко відновлюється після збитків, буквально з однієї угоди. Істотним ризиком є той факт, що через швидке нарощування обсягу депозиту трейдер може зазнати великих втрат.

Щадна тактика Мартингейла заснована на меншому нарощуванні обсягів інвестування при збитках. Трейдери після втрат додають лише 30-40% від обсягу початкової ставки. Явною перевагою методики є зменшений ризик у порівнянні з класичним варіантом. У такій ситуації подвоєння не відбувається, через що тиск на капітал виявляється меншим. Як мінус відзначається те, що компенсація втрат відбувається з повільними темпами, тому кількість угод для виходу плюс може зрости в рази.

Зворотним принципом Мартингейла, що щадить, виступає жорстка тактика. Даний вид стратегії передбачає нарощування обсягів вкладень більш ніж удвічі. Інвестори після збитків можуть збільшувати ставку в 3-4 рази. Відразу зазначимо, що метод пов'язаний із найвищими ризиками і потребує значного капіталу для підтримки збиткової серії. На трейдера чиниться величезний тиск, але після збитків інвестор може швидко відновитися та отримати великий прибуток.

Плюси та мінуси методики

Принцип Мартінґейла використовується в трейдингу і має як сильні, так і слабкі сторони. До його переваг прийнято відносити:

• можливість управління ризиками;
• простоту застосування;
• підвищений потенційний дохід;
• швидке відновлення після збиткових угод.

Тактика спрямовано перекриття втрат рахунок збільшення вкладень після невдач. Методика не вимагає освоєння складних алгоритмів та впровадження в роботу онлайн-калькуляторів та інструментів теханалізу. З цієї причини схемою користуються затяті учасники ринку та інвестори-новачки. У той же час для принципу Мартінґейла в трейдингу характерні й значні мінуси:

• сильний емоційний тиск;
• необхідність постійного відстеження угод;
• ризик втрати капіталу.

Трейдерам при торгівлі за таким методом потрібно суворо дотримуватися ризик-менеджменту, щоб звести до мінімуму свої втрати особливо з урахуванням того, що ця стратегія потребує значного капіталу для підтримки угод після збиткових серій.

Чому метод Мартінгейл не працює?

Найчастіше використання стратегії не дозволяє інвесторам виходити на прибуток, тому вони змушені цікавитись у експертів, чому Мартінгейл не працює. Причин може бути кілька:

• Недостатній капітал. Основна складність може полягати у нестачі фінансових можливостей. Капітал має бути немаленьким для підтримки серії збитків. Якщо ж він обмежений, то інвестор швидко розориться.
• Нарощування просідання. При тривалій серії втрат просідання збільшується, що веде до значних втрат і скорочення прибутковості.
• Емоційний тиск. Через тривалі збитки інвестор може запанікувати і ухвалити некоректне рішення, що стане поштовхом до нових втрат.

Щоб уникнути питання, чому Мартингейл не працює, варто заздалегідь підготуватися до торгівлі, наприклад, зробити таблицю ризиків. Вона допоможе оцінити втрати та прийняти правильні рішення, а також діяти покроково. Важливо формулювати стратегію чітко, починати з невеликих вкладень та встановлювати захисні механізми, щоб не збанкрутувати. Початківцям та любителям рекомендується попрактикуватися на демо-рахунках.

Висновок

Теорія Мартінгейла може стати потужним інструментом через високу прибутковість і можливість швидко оговтатися після збитків. Стратегія в той же час пов'язана з ризиками, тому потребує суворого відстеження угод та стійкості в емоційному плані. Принцип методу полягає у подвоєнні угод після втрат у надії на вихід у плюс після однієї вдалої угоди.

Для успішного застосування методики варто:

• визначити стратегію та слідувати їй;
• починати з невеликих ставок;
• аналізувати ринок;
• встановлювати стоп-лоси;
• не витрачати на угоду понад 2% всього капіталу.

Ми рекомендуємо вам також зберігати емоційний спокій, заздалегідь продумувати план дій і слідувати йому при торгівлі на ринках.

Розкажіть нам та іншим читачам у коментарях, що вам відомо про цю стратегію. Поділіться своїми історіями її застосування у реальній торгівлі.

Читайте на нашому сайті інші статті про різні методи отримання прибутку у трейдингу та фігурах у технічному аналізі.

Відповіді на питання, що часто ставляться про Мартінґейл

У цьому блоці ми зібрали відповіді на популярні питання про тактику Мартінгейла у трейдингу.

Що означає Мартінгейл у трейдерів?

Цей термін є особливою торговельною стратегією, яка передбачає нарощування обсягу вкладень після кожної збиткової угоди. Драйвером є надія на компенсацію втрат після першого ж успіху.

Як застосовувати Мартінгейл правильно?

Для успішного застосування тактики потрібно ставити стоп-лосси та збільшувати обсяг кожної наступної позиції при збитках доти, доки не буде виходу на прибуткову угоду. На початку нового циклу потрібно повертатись до початкового обсягу вкладень.

Источник: coinspot.io