Strategy має намір провести перше публічне розміщення акцій на європейському ринку – Bits Media

Компанія Strategy має намір провести IPO на фондовому ринку Європи, в рамках якого випустить 3,5 млн. привілейованих акцій, деномінованих в євро. Кошти підуть на придбання біткоїнів та поповнення оборотного капіталу.

Співзасновник і голова Strategy Майкл Сейлор (Michael Saylor) наголосив, що на європейському ринку компанія «зосередить зусилля на продажі цифрового кредиту, покращенні фінансового стану, а також підтримці відносин із кредиторами та акціонерами».

Розміщення охоплює 10-відсоткові безстрокові привілейовані акції серії A Perpetual Stream під тикером STRE із номіналом 100 євро ($115) за штуку. Дивіденди нараховуватимуться щорічно у розмірі 10% від номіналу, із щоквартальними виплатами готівкою починаючи з 31 грудня 2025 року.

У разі затримки у виплатах дивіденди будуть розраховані за підвищеною ставкою до 18% річних. Привілейовані акції не дають права голосу, але стоять вище звичайних акцій у структурі капіталу, оскільки їхні власники мають пріоритет погашення у разі ліквідації підприємства.

Організаторами IPO Strategy на європейському ринку виступатимуть інвестиційно-фінансові групи Barclays та Morgan Stanley. Strategy планує залучити близько 350 млн. євро ($378 млн.).

Наразі Strategy володіє 641 205 BTC, оцінна вартість яких, згідно з даними Bitcoin Treasuries від Bitbo, становить $68,39 млрд.

Минулого місяця рейтингове агентство S&P Global Ratings привласнило акціям компанії «сміттєвий» кредитний рейтинг «B-», посилаючись на високу концентрацію капіталу в біткоїнах, побоювань з приводу розмивання часток акціонерів і слабку ліквідність, а також зобов'язання щодо дивідендів з привілейованих акцій.

Источник: bits.media