Автономні ШІ-агенти в DeFi: Прориви та обмеження
Нове дослідження показує, що автономні ШІ-агенти, програмні системи, які самостійно планують, ухвалюють рішення та виконують транзакції в блокчейні, вже відповідають за понад 19% ончейн-активності. Проте, попри їхню ефективність у вузькоспеціалізованих завданнях, вони все ще поступаються людям у складних торгових операціях.
Ключові тези:
- Автономні ШІ-агенти здійснюють 19% ончейн-операцій, але програють людям у відкритій торгівлі зі співвідношенням до 5:1, згідно зі звітом.
- Генеральний директор Coinbase Брайан Армстронг вважає, що “агентна економіка” може перевищити людську.
- Дослідники наголошують на необхідності покращення інфраструктури для масштабування агентів.
Автономні агенти в дії
У сфері децентралізованих фінансів (DeFi) ці агенти оптимізують дохідність, керують ліквідністю, ребалансують портфелі та виконують угоди. Загальна вартість активів під управлінням агентів перевищила 39 мільйонів доларів, хоча більшість розгортань перебувають на ранніх стадіях тестування. Наприклад, ARMA-агент від Giza, який автоматично переводить стейблкоїни між лендинговими протоколами для отримання найкращих ставок, приніс користувачам 9,75% річних, перевершивши показники таких протоколів, як Aave та Morpho.
Обмеження в складних сценаріях
Ситуація докорінно змінюється, коли завдання стають більш комплексними. У змаганнях з торгівлі акціями, проведених tradexyz, найкращий людський трейдер перевершив найкращого агента більш ніж у 5 разів. Інший конкурс серед провідних ШІ-моделей показав, що лише три з семи агентів змогли отримати прибуток з кожної угоди. Xin Yi Lim, старший спеціаліст з інвестицій у DWF Labs, зазначає: “Агенти зазнають труднощів, коли ситуація нечітко визначена, але вони процвітають, коли мета вузька, а параметри нечасто змінюються”. Саме тому оптимізація дохідності стала раннім полігоном для тестування агентів.
Майбутнє агентної економіки
Будівельники в просторі Web3 поділяють ці погляди. Головний інженер MoonPay, Neeraj Prasad, вважає, що агент може бути настільки ж компетентним, як і людина, “якщо йому надано весь контекст та інструменти”. Водночас він попереджає, що “на стіні написано, що агенти є більш компетентними, працьовитими, а в деяких випадках і зловмисними”.
Ранні етапи розвитку
Ці висновки з’являються на тлі зусиль розробників Ethereum щодо полегшення виконання складних ончейн-завдань агентами. Нещодавно було запропоновано новий стандарт, який дозволить агентам виконувати кілька дій у протоколах DeFi одночасно. Лідер галузі, генеральний директор Coinbase Брайан Армстронг, прогнозує, що “агентна економіка може бути більшою за людську”, що, своєю чергою, підвищить попит на стейблкоїни. Однак дослідники вважають, що домінування агентів у значній частині фінансових операцій займе від п’яти до семи років, причому ончейн-сфери досягнуть цього першими через свою більш відкриту природу. Айтюнг Йилдизлі, директор з розвитку в 0G Labs, пояснює, що агенти поки що не можуть впоратися з відкритим трейдингом, який вимагає контекстного мислення, розуміння наративів та аналізу неструктурованої інформації. Для подолання цього розриву потрібні не лише кращі моделі, а й надійні безпечні середовища виконання (TEE), криптографічні докази та децентралізована інфраструктура.
Погляд Crypto Top: Інтеграція ШІ-агентів у DeFi, оптимізуючи дохідність і керуючи ліквідністю, відкриває нову еру автоматизації. Проте, для досягнення повного потенціалу, особливо в складних торгових сценаріях, необхідна подальша розробка інфраструктури та вдосконалення моделей машинного навчання, що може суттєво вплинути на корисність токенів, пов’язаних з ШІ-проектами.
Джерело: decrypt.co