Свінг-трейдінг | Що це, ключові аспекти та стратегії

Інвестори переходять до свінг-трейдингу, коли стратегії торгівлі стають неприбутковими. З огляду дізнаємося, що собою являє цей метод, вивчимо його і знайдемо плюси в застосуванні.

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Визначення свінг-трейдингу

Стиль торгівлі Swing-trading орієнтований захоплення середньострокових цінових рухів тривалістю від трьох днів до двох тижнів. Він не вимагає постійного моніторингу ринку під час трейдингу, як, наприклад, при скальпінгу, а фокусується на аналізі “свінгів” (“Swing” у перекладі з англійської – це поворот, коливання або хвилі) покупок або продажів у рамках ринкових циклів.

Стратегія поєднує технічний аналіз, управління ризиками, дисципліну. Вона залишається актуальною для трейдерів на Forex, фондовому ринку та індексах.

Принципи свінг-трейдингу

Основні принципи свінг-трейдингу:

• Теорія ринкових циклів. Ринок розвивається хвилеподібно, чергуючи фази зростання та корекції. Імпульсний тренд змінюється відкатом, коли учасники фіксують прибуток чи переоцінюють фундаментальні чинники. Наприклад, на графіку акції Tesla висхідний тренд може перерватися корекцією на 15-20%, після чого цикл повторюється. Трейдери, які використовують свінг-трейдинг, ідентифікують ці фази через патерни, наприклад, подвійне дно або індикатори типу ADX, що використовується для оцінки сили тренду, щоб увійти в ринок на ранній стадії нового імпульсу.

• Робота із рівнями. Ця процедура передбачає аналіз історичних зон, де ціна неодноразово розгорталася, а також психологічні позначки, що формують поведінку учасників. На Forex ключовими часто стають круглі числа – 1.1000 для EUR/USD, на фондовому ринку – екстремуми минулих місяців. Якщо акція Microsoft тричі відштовхувалася від рівня $320, цей Price Level у трейдингу стає значущим для відкриття довгих позицій. Крім горизонтальних зон у свінг-трейдингу, застосовуються динамічні рівні – ковзні середні 50 або 200 SMA, лінії тренду, віяло Фібоначчі. Їх пробій або відскок розглядаються як сигнал до дії, особливо при збігу з обсягами чи кластерним аналізом.

• Точність входу. Він досягається за рахунок підтвердження розвороту свінгу моменту, коли корекція вичерпує потенціал, і починається нова хвиля. Для верифікації використовуються мультитаймфреймовий аналіз та конвергенція сигналів. Наприклад, на денному графіку нафти Brent формується бичаче поглинання рівня $75 як історична підтримка, а на H4 Stochastic виходить з перепроданості. Такий синтез у свінг-трейдингу знижує ризик хибних спрацьовувань. Потрібно дочекатися закриття свічки або бару, що формує сигнал. Передчасний вхід часто призводить до збитків через «пастки» — фейкові пробої або струс перед макростатистикою. Додатковим фільтром є обсяг чи зростання торгової активності на розвороті, що підтверджує силу покупців чи продавців.

Стратегія є частиною циклу, де трейдер захоплює рух від одного рівня до іншого, як, наприклад, покупка на відскоку від підтримки у висхідному тренді. Свінг-трейдинг можна застосувати як на трендових ринках, так і в боковиках: у першому випадку використовуються відкати, у другому — пробої кордонів каналу.

Потрібно обмежувати кредитне плече розміром не більше ніж 1:5 для акцій, 1:10 для Forex через підвищену волатильність середньострокових позицій. Swing trading універсальний: підходить для акцій, валютних пар, ETF та криптовалют.

Особливості та обмеження стратегії

До особливостей стратегії свінг-торгівлі у трейдингу належать максимальну точність входу. Вона досягається за рахунок багаторівневої фільтрації сигналів. Наприклад, трейдер, який працює з валютною парою GBP/USD, не відкриватиме позицію лише за фактом торкання ціною рівня підтримки. Він дочекається підтвердження у вигляді бичачої моделі Price Action – скажімо, патерна “Поглинання” або “Молот” на денному таймфреймі, збіги із зоною перепроданості RSI (нижче 30) та зростання обсягів.

Такий підхід виключає входи на хибних пробоях, які часто виникають під час виходу макростатистики чи промови глави ЦП. На акціях у свінг-трейд точність посилюється аналізом обсягів. Якщо ціна нафти Brent відштовхується від рівня $80 за аномально високого обсягу, це сигналізує про сильний інтерес інституційних гравців.

Ще однією особливістю є утримання позиції. Процес вимагає дисципліни та адаптації до ринкового контексту. Припустимо, трейдер увійшов у довгу позицію за індексом S&P 500 на відскоку від середньої ковзної протягом 200 днів. Метою може бути попередній локальний максимум, але якщо на шляху виникає опір у вигляді кластера опціонів або зони фіборівня рівний 61.8%, свінг-трейдер частково фіксує прибуток.

У цьому важливо відстежувати фазу ринку. Якщо на старших таймфреймах W1 MN зберігається висхідний тренд, а корекція на D1 завершена, трейдери утримують позицію до цільової зони.

Наприклад, акції Amazon відскочили від $120 і трейдер тримає позицію до $140, де зосереджено ордери на продаж. При проби цього рівня зі зростанням обсягів цільова зона зміщується до $160 і вимагає перегляду плану.

Жорсткий ризик-менеджмент – основа довгострокового прибутку у свінг-трейдингу. Установка Stop Loss на 1-3% від депозиту обмежує збитки та визначає розмір позиції. Наприклад, при депозиті $10,000 та ризику $200, відстані від точки входу до стоп-лосу рівним 50 пунктів EUR/USD, обсяг позиції розраховується за формулою 200/(50 пунктів ∗ 10 за пункт) = 0,4 лоти.

Такий підхід запобігає маржин-колам при серії збиткових угод. На ф'ючерсах застосовується трейлінг-стоп: під час руху ціни в потрібному напрямку стоп підтягується до наступного рівня підтримки та опору, захищаючи прибуток. Наприклад, після зростання XAU/USD з $1,900 до $1,950 інвестори у свінг-трейдингу переміщують стоп із $1890 до $1930, фіксуючи частину доходу навіть за розвороту.

Ці принципи взаємопов'язані, оскільки точний вхід знижує можливість спрацьовування стоп-лосса, а грамотне управління ризиками дозволяє зберегти капітал утримання прибуткових позицій.

Обмеження свінг-трейдингу

Обмеження:

• Цей метод торгівлі вимагає чіткої ідентифікації фази ринку, стратегія менш ефективна під час низької волатильності чи флета;
• свінг-трейдинг не підходить для активів з низькою ліквідністю – можливі прослизання;
• Метод залежить від макроекономічних подій, несподівані новини можуть порушити циклічність.

Обмеження не роблять стратегію марною, але потребують адаптації. Трейдер вибирає високоліквідні інструменти, використовує економічний календар для фільтрації періодів підвищеної волатильності та комбінації свінг-трейдингу з іншими методами аналізу. Він мінімізує ризики та зберігає баланс між активною торгівлею та довгостроковим інвестуванням.

Гнучкість свінг торгівлі в контексті внутрішньоденної та скальпінгової стратегії

Структуру “свінг” у трейдингу можна адаптувати під різні таймфрейми. Наприклад, внутрішньоденний свінг Day Swing передбачає відкриття позицій на H1-H4 із закриттям до кінця сесії. Він знижує ризик гепів, але потребує оперативного аналізу.

Скальпінг на основі свінгів – рідкісна тактика, де трейдер ловить мікрохвилі від 5 до 15 пунктів на M5-M15, використовуючи принципи входу на відкаті, виходу при досягненні мети. Такий підхід збільшує транзакційні витрати.

Етапи складання плану свінг-трейдингу з внутрішньоденною та скальпінговою стратегією:

• визначення цілей – наприклад, 10% на місяць;
• вибір інструментів типу акцій із високою волатильністю Tesla, NVIDIA, валютних пар EUR/USD, GBP/JPY.

До етапів можна віднести і аналіз – комбінацію Price Action, де патерни – «Голова та плечі», «Прапор», індикатори – RSI, MACD.

Докладніше про те, як використовувати терміни в трейдингу та розшифровку в криптовалюті, читайте в окремому матеріалі.

Застосування інструментів для трейдингу

Успіх під час використання стратегії залежить лише від розуміння ринкових циклів, а й від грамотного вибору аналітичних інструментів, адаптованих під специфіку активу. Розглянемо, як застосовувати свінг-трейдинг на різних біржах, комбінуючи технічні та фундаментальні методи для мінімізації ризиків.

Ринок Форекс

На Forex стратегія будується на торгівлі валютними парами з урахуванням глобального тренду. Наприклад, пара EUR/USD у висхідному тренді, відбувається корекція до рівня Фібоначчі 61.8%. Трейдери можуть розпочати торгівлю під час відскоку з підтвердженням від RSI.

Інструменти, які використовують інвестори — канал Дончіана для визначення меж діапазону, смуги Боллінджера для оцінки волатильності.

Фондовий ринок (акції, облігації, ETF)

Інвестори торгують акціями та ETF усередині каналу, використовуючи свінг-трейдинг. Наприклад, папери Apple рухаються між $180 і $200, трейдери повинні купувати у нижній межі, а продавати у верхній. Індикатор Zig-Zag допомагає фільтрувати шуми та виділяти значні свинги.

Фондові/біржові індекси

Індекси S&P 500, NASDAQ схильні до довгострокового зростання, тому тут ефективна стратегія купівлі на дипах. Після корекції в 7% відкривається довга позиція з метою оновлення висхідного тренду. Стратегія swing-трейдингу на фондовому ринку заснована на короткостроковому зниженні ціни в рамках курсу, що піднімається, що є тимчасовою «паузою», після якої рух вгору продовжиться.

Для підвищення ефективності інвестори поєднують технічний аналіз із управлінням ризиками. Трейдери використовують рівні підтримки, середні, що ковзають, наприклад, 50- або 200-денну та індикатори на кшталт RSI для підтвердження моменту входу після корекції. Стоп-лосс розміщується нижче за локальний мінімум, щоб обмежити збитки у разі зміни тренду.

Найкращі свінг-трейдинг стратегії

Найкращі стратегії свінг-трейдингу – це “Ренко Трейд” та “Розворот на Pin-барі”. Розглянемо їх.

Стратегія «Ренко Трейд»

Графіки Ренко – це інструмент технічного аналізу, в якому рух ціни відображається у вигляді прямокутників, які розташовані по діагоналі. На відміну від японських свічок або барів, у графіку не враховується час, а нова цегла формується лише за зміни ціни на задану кількість пунктів. Якщо параметр графіка – 10 пунктів, то наступний блок з'явиться, коли ціна зміститься рівно на 10 пунктів вгору чи вниз.

Трейдери у свінг-трейдингу часто відкривають позиції після формування третьої цеглини в одному напрямку. Наприклад, три зелені блоки на EUR/USD з кроком 20 пунктів — сигнал до покупки. При сильному імпульсі ціна може різко розвернутися, тому стоп розміщують під мінімумом останньої чи третьої цегли. Для пари XAU/USD із кроком 50 пунктів, якщо три блоки виросли з $1900 до $1950, стоп ставлять на $1940.

Стратегія «Розворот на Pin-барі»

Пін-бар — свічка на графіці з вираженим хвістом, який візуально нагадує шпильку. Цей патерн у свінг-трейдингу відображає різкий відкат ціни після спроби пробити рівень, що часто сигналізує про розворот чи корекцію.

Існує два види пін-барів:

• ведмежий пін-бар – довга верхня тінь, що вказує на відторгнення ціною вищих рівнів, у цьому випадку продавці домінують;
• бичачий пін-бар — нижня тінь, що виступає, говорить про сильну підтримку, тут уже покупці перехопили ініціативу.

Трейдер чекає, поки ціна дійде до рівня опору або підтримки, знову чекає помилкового пробою, потім входить до угоди на пін барі, а стоп ставить у розмірі 1 ATR під або над рівнем.

Висновок

До плюсів свінг-трейдингу відносять:

• можливість поєднання з основною роботою;
• менший стрес порівняно із внутрішньоденною торгівлею;
• універсальність – застосуємо на будь-яких ринках.

Мінуси:

• ризик гепів при утриманні позицій уночі;
• використання цього методу торгівлі потребує глибокого аналізу та дисципліни.

Свінг залишається оптимальним вибором для балансу між активним трейдингом та довгостроковими інвестиціями. Основа успіху — суворе дотримання складеного плану та постійна адаптація до ринкових умов.

Источник: coinspot.io