Трейлінг стоп: що це, як працює, як виставити в трейдингу на MT4 та MT5

При різких коливаннях ринку під удар потрапляють вдалі угоди, трейдери, щоб автоматизувати захист прибутку застосовують Трейлінг-стоп (Trailing-stop). Використовувати його можна на форексі, фондових біржах та у криптотрейдингу.

У статті розберемося з тим, як працює інструмент і чим він відрізняється від статичного стоп-лосса, і як правильно його налаштувати на платформах MetaTrader.

Trailing-Stop що це?

Новачки в трейдингу не знають, що це за ковзний стоп-лосс ордер або Trailing-Stop на біржі і як з ним працювати не розуміють основних завдань його використання. Тому рідко використовують цей інструмент, хоча він корисний у багатьох випадках.

Ордер не має фіксованого рівня та його основним завданням є захист прибутку, під час адаптації до руху ціни. Наприклад, якщо актив зростає, він зміщується вгору, зберігаючи заданий інтервал у пунктах, відсотках чи валюті. При розвороті ринку ордер спрацьовує, фіксуючи дохід.

У трейдингу Трейлінг-стоп виконує дві функції:

знижує емоційність рішень – не потребує ручного переміщення стоп-лосу;
оптимізує ризик-менеджмент – захищає від раптових просідання, зберігаючи прибуток навіть при корекціях.

На біржі установка ордера особливо ефективна у трендових стратегіях. При висхідному русі активу інструмент «підтягується» за ціною, блокуючи частину доходу.

Як працює Трейлінг-стоп?

Подивимося, як працює трейлінг-стоп маркет і як ним користуватися. Ордер у трейдингу ґрунтується на заданому користувачем інтервалі. Допустимо, інвестор встановив крок 50 пунктів для пари EUR/USD. Якщо ціна рухається на користь трейдера, стоп-лосс слідуватиме за нею, відстаючи на ці 50 пунктів. При розвороті – ордер зафіксує позицію на поточному рівні.

Як приклад можна навести відкриту покупку пари EUR/USD по 1,1000. Trailing-stop у трейдингу було встановлено на 50 пунктів і вартість зросла до позначки 1,1050. Саме тоді стоп піднімається до 1,1000, стаючи рівнем беззбитковості. Коли ціна пари сягає 1.1100, стоп переходить на позначку 1,1050. При відкаті до 1.1050 позиція закривається із прибутком +50 пунктів.

У цьому випадку способи оновлення рівнів будуть такими:

Фіксований крок Trailing-stop у трейдингу, наприклад, 20 пунктів, що є класикою. Такий підхід передбачуваний, але потребує розуміння волатильності активу. На акціях на кшталт Apple з їхніми плавними рухами фіксований крок $2-3 може бути ефективний, а для криптовалюти на кшталт Bitcoin — занадто малий через різкі стрибки.
Відсоток ціни вважається універсальним варіантом. Інвестор купив акцію Tesla за $200 та встановив крок $220 на 10%, стоп підніметься до $213,4, тут слід рахувати за формулою: 220 – 3% = 6,6. Trailing-stop автоматично враховує масштаб руху: чим сильніше зростання, тим більша дистанція до стопу в грошах. Тут є нюанс: на активах із низькою ліквідністю відсотковий крок може виявитися надто грубим інструментом;
На основі волатильності цей спосіб вважається просунутим підходом через індикатор ATR, який показує середній діапазон руху ціни за обраний період. Якщо стандартний крок ATR дорівнює 14, то золота буде 15, Trailing-stop можна встановити як ATR×1.5, тобто 22,5. Спосіб дозволяє адаптуватися до ринкової динаміки, в спокійні дні крок звужується, в моменти ажіотажу – розширюється, знижуючи ризик передчасного закриття.

Не всі платформи підтримують роботу інструменту як реального часу. Наприклад, у MetaTrader 4/5 він працює тільки при запущеному терміналі Binance, Тінькофф та інших біржах. Деякі майданчики зрушують стоп-лосс тільки при досягненні нових екстремумів. Якщо ціна коливається в діапазоні, трейлінг-стоп завмирає, уникаючи зайвих рухів.

В умовах гепів, наприклад, після виходу новин, Trailing-stop може спрацювати далеко від заданого рівня. Тому для агресивних стратегій іноді використовують ордер із відкладеним оновленням. Він переміщує стоп тільки після підтвердження руху, наприклад, після закриття свічки вище попереднього максимуму.

Трейдеру, який використовує інструмент, потрібен баланс між захистом прибутку та гнучкістю. Надто тісний крок виб'є з позиції на корекціях, надто вільний — залишить капітал під ударом. Тут допоможе бектестинг, інвестору потрібно прогнати свою стратегію з різними інтервалами на історичних даних та визначити, який варіант давав стабільний результат.

Різниця між Трейлінг-стопом та звичайним стоп-лоссом

Головна відмінність ковзного стоп-лосс або Trailing-Stop від класичного – динамічність. Звичайний лосс статичний: інвестор задає рівень один раз, і він не змінюється.

Порівняння з прикладу:

Звичайний стоп. Трейдер купив акцію за $100, встановив стоп на $95. Навіть якщо ціна зросте до $120, стоп залишиться на $95. У разі відмови до $95 втрата скласти $5.
TrailingStop. Інвестор купив крипту чи акцію за $100, крок встановив на $10. При зростанні до $110 стоп підніметься до $100. За подальшого руху до $120 стоп буде на $110. При корекції до $110 позиція закриється із прибутком + $10.

На відміну від Stop-loss Trailing-Stop поєднує захист від ризиків та гнучкість. Однак у боковику або при помилкових пробоях він може спрацювати раніше, ніж статичний ордер.

Переваги та недоліки ордера

Описуваний ордер – це надійний помічник, який бере на себе рутину, але потребує чітких інструкцій. Його головний плюс в автоматизації, замість того, щоб вручну підтягувати стоп-лосс після кожного руху ціни, трейдер довіряє цю роботу алгоритму. Уявіть, інвестор увійшов до операції з нафти Brent на висхідному тренді. Ціна плавно повзе вгору, а ордер Трейлінг-стоп на біржі слідує за нею. Йому не потрібно кожні півгодини оновлювати графік чи нервувати через пропущений сигнал — система сама змістить рівень захисту прибутку, коли актив оновить максимум. Інструмент рятує у нічних сесіях, коли ринок рухається, а люди сплять.

Захист прибутку – другий козир цього ордера. Припустимо, трейдер упіймав сильний імпульс на акціях Tesla, і позиція пішла в плюс на 15%. Без ордера йому довелося б ворожити, залишити інструмент на збитках або ризикнути, сподіваючись на продовження зростання. Ковзний Трейлінг-стоп у трейдингу вирішує дилему: він фіксує частину прибутку при відкатах, але дає позиції дихати. Наприклад, якщо клієнт виставив крок у 5%, а ціна після зростання на 20% відкотиться на 6%, ордер закриє угоду з прибутком 14%, минаючи емоційну гойдалку. Інструмент працює як підстрахувальний трос — не заважає лізти нагору, але рятує від падіння.

Також трейдер завжди знає, що максимальний ризик обмежений, а прибуток інвестицій захищений — не доведеться судомно закривати позицію за першого ж руху проти операції. Особливо це цінно для новачків, які схильні смикати стопи за найменшої корекції.

Недоліки у Трейлінг-стоп у трейдингу є, причому іноді неочевидні. Хибні спрацьовування – класичний головний біль. Наприклад, трейдер торгує парою GBP/USD у день виходу даних щодо інфляції у Великій Британії. Ціна різко скаче на 50 пунктів вгору, ордер підтягується, але потім пара повертається до вихідних рівнів через фіксацію прибутку великими гравцями. Ордер уже спрацював, хоч глобальний тренд залишився незмінним. Особливо це відбувається на таймфреймах нижче H1, де ринковий шум сильніше. Є рішення при використанні Трейлінг-стоп у трейдингу, трейдеру потрібно збільшувати крок пропорційно до волатильності — для пар на кшталт AUD/JPY вистачить 30 пунктів, а для криптовалюти на кшталт Solana краще ставити 5-7%.

Прослизання – ще один мінус. Інвестор застосовує ордер на ф'ючерсі S&P 500 під час виступу ФРС. Ринок відкривається з гепом вниз, і ордер виконується не так на заданому рівні, але в наступному доступному і 10 пунктів гірше. На активах з низькою ліквідністю, на кшталт деяких акцій малої капіталізації, це може з'їсти весь прибуток. Тут допомагає виставляти Трейлінг-стоп у трейдингу не в пунктах, а у відсотках — для активів із широким спредом такий підхід м'якше реагує на різкі рухи.

Обмеження платформ – третій мінус. На MetaTrader 4 Трейлінг-стоп працює лише при запущеному терміналі. Якщо в інвестора пропаде інтернет або він закриє програму, ордер перетвориться на звичайний стоп-лосс на останньому зафіксованому рівні. Для денних трейдерів такий підхід є небезпечним, оскільки інвестор може виявити, що через перезавантаження ПК позиція залишилася без захисту. Деякі брокери пропонують серверні трейлінг-стопи, але їх налаштування часто вимагає навичок програмування. Рекомендується використовувати VPS-сервер для цілодобової роботи терміналу або переходити на платформи типу cTrader, де ордер виконується на боці брокера.

Як виставити Трейлінг-стоп?

Інвестори-початківці губляться у використанні інструментів у торгівлі на Bybit, тому їм потрібно діяти за інструкцією в перші місяці трейдингу.

Як правильно виставити та налаштувати Трейлінг-стоп:

Визначте крок (інтервал). Для акцій із низькою волатильністю підійде 2-3%, для форекс – 50-100 пунктів.
Враховуйте часові рамки. На денних графіках крок має бути ширшим, ніж на хвилинних.
Тестуйте на історії — перевірте, як ордер поводився б у минулих умовах.

Приклад криптовалюти. При торгівлі Bitcoin з волатильністю 5% на день поставте трейлінг-стоп на 3%. Це дозволить уникнути передчасного закриття, але захистить від різких падінь.

Як поставити ордер у MT4 та MT5

MetaTrader ковзний ордер активується тільки для відкритих позицій. Для ручного керування використовуйте скрипти або радники. Наступна інструкція допоможе виконати встановлення ковзного наказу на біржі «Байбіт» або «Бінанс».

Як правильно встановити Trailing-Stop у MT4 або MT5:

Запустіть веб-сайт біржі, відкрийте торговий рахунок.
Позначте валютну пару, якою торгуватимете. Клацніть по кнопці «Огляд ринку» або використовуйте клавіші Ctrl+M і натисніть на «Новий ордер».
Натисніть правою кнопкою на вигляд інструменту та перейдіть до «Трейлінг-Стоп».
Виберіть крок, наприклад, 100 пунктів.
Тепер натисніть клавішу «Розмістити».

Використовуйте індикатор ATR для розрахунку кроку, після того як поставте Трейлінг-стоп на MT5. Наприклад, крок = ATR(14) × 2. Не ставте занадто маленький інтервал — це підвищить ризик хибних спрацьовувань.

Висновок

Цей ордер є незамінним інструментом будь-якого трейдера. Він поєднує захист капіталу та автоматизацію, дозволяючи зосередитися на аналізі ринку. Його ефективність залежить від правильних налаштувань: надто агресивний крок призведе до частих стоп-аутів, надто широкий – до втрати прибутку. Тестуйте параметри на демо-рахунку та адаптуйте їх під свою стратегію. Трейлінг-стоп маркет не гарантує прибутку, але значно знижує ризики.

Источник: coinspot.io

No votes yet.

Please wait...