Еквіті у трейдингу: що це та як його використовувати

Еквіти в трейдингу – це загальна вартість рахунку користувача, що враховує відкриті позиції та доступний баланс. Цей параметр відображає поточне фінансове становище аналітика і показує скільки коштів у нього залишиться, якщо він закриє всі угоди прямо зараз. У цьому матеріалі ми розповімо, що таке еквіті на біржі простими словами, як відстежувати цей параметр і що його аналіз допоможе нашим читачам.

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Визначення еквіті простими словами

Equity в трейдингу, по суті, є тим самим, що й капітал. Це залишок на рахунку, плюс чи мінус прибуток чи збиток від усіх відкритих угод. Теоретично це сума, яку трейдер міг би отримати прямо зараз, якби негайно закрив усі свої відкриті позиції (за вирахуванням будь-яких пов'язаних комісій).

Існує три види еквіті:

• Балансовий – це ситуація, коли капітал дорівнює балансу. Простіше кажучи, на обліковому записі немає відкритих угод.
• Який плаває — він має на увазі, що капітал динамічно змінюється одночасно з рухом вартості певного активу. Плаваюча еквіті актуальна до тих пір, поки не зміниться ціна позиції.
• Негативний – він можливий лише у двох випадках. Коли угода тільки відкрита і спред відображається мінус або в моменти, коли активи користувача дійсно впали в ціні.

Для глибшого розуміння подібних термінів та принципів роботи ринку корисно звертатися до таких джерел, як словник трейдингу, де зібрано основні поняття та їх пояснення простою мовою.

Введення в еквіті графіки

Почнемо з того, що розберемося, як рахувати еквіті. Значення розраховується за такою формулою:

Е = Б + П – У, де:

• Е – еквіті.
• Б – поточний баланс.
• П – прибуток за укладеними угодами.
• У – збитки за відкритими позиціями.

Однак відстежувати еквіті вручну не потрібно, його значення автоматично фіксується у всіх популярних торгових терміналах.

Розкажемо, як обчислювати еквіті, на прикладі платформи MetaTrader 5:

• Перейдіть до розділу «Інструменти».
• Відкрийте вкладку “Торгівля”.

У нижній частині терміналу автоматично з'являться значення п'яти параметрів: балансу, еквіті на Форекс, маржі, вільної маржі та її рівня.

Приклади та аналіз графіків

Є три основні причини аналізувати графіки еквіті:

• Швидкість зміни капіталу показує ефективність та недоліки торгової стратегії. Стрімке падіння капіталу щодо балансу повідомляє про наявні ризики еквіті у трейдингу, а швидке зростання вказує на великий обсяг позиції та високу волатильність.
• Психологічний ефект Немаловажний і цей елемент еквіті. Однак він може працювати як в один, так і в інший бік. Трейдерам приємно бачити зростання капіталу. А ось падіння еквіті на фондовому ринку підштовхує користувачів швидко закривати збиткові позиції.
• Швидкість зміни капіталу може свідчити про проблеми. Це є актуальним, якщо ви одночасно торгуєте кількома видами активів, тобто відстежувати їх одночасно неможливо. Зменшення еквіті — це причина проаналізувати ринки щодо підвищеної волатильності і закрити або заблокувати угоди раніше часу.

Допоможуть з управлінням капіталом на Форекс та спеціальні інструменти для трейдерів. Наприклад, FX Equity, який не лише демонструє поточне значення капіталу, а й створює криву еквіті в онлайн-режимі. Софт генерує діаграми, що показують зміну балансу з часом. Вони створюються на основі останніх операцій, які були відкриті на вибраному відрізку. Отримана діаграма може бути бичачою або ведмежою. Перша свідчить про прибуток, а друга, навпаки, свідчить про збитки.

Короткі висновки

Еквіт показує користувачу поточний стан торгового рахунку з урахуванням як реалізованих, так і нереалізованих прибутків та збитків. Якщо незакриті угоди відсутні, він дорівнює балансу. Відстеження еквіті є важливим елементом торгівлі. Він вимагає управління ризиками, мінімізації просадок та постійного моніторингу відкритих позицій.

На нашому сайті ви знайдете багато інших корисних матеріалів про трейдінг. Навчайтеся щодня і тоді позитивний результат торгівлі не забариться.

Источник: coinspot.io